دليل الكوارث: القسم 17 - تخطيط الوصايا والتركات

هناك عدة وثائق للتخطيط للتركة يجب أن يمتلكها كل شخص لضمان معرفة رغباته في حالة المرض أو العجز أو الوفاة. تشمل هذه الوثائق توكيلات دائمة، وتوكيلات طبية، وصايا، وصكوك نقل عند الوفاة. يتم مناقشة كل من هذه وغيرها أدناه. غالبًا ما لا يفكر الناس في وثائق تخطيط التركة الخاصة بهم إلا عندما يواجهون حالة قد يحتاجونها فيها لكنهم لا يملكونها أو يدفعهم القلق الصحي لترتيب أمورهم.

مفتاح التخطيط للتركة هو إعداد الوثائق قبل الحاجة لجعل هذه الأوقات الصعبة أقل صعوبة. يمكن أن تكون إجراءات إثبات وصية معقدة وغالبًا ما تتطلب محاميًا. التخطيط المسبق يمكن أن يساعد في تقليل التكلفة والوقت والعبء على الفرد وأحبائه.

أ. يسمح التوكيل الدائم للموكل (العميل) بتعيين وكيل (الشخص الذي سيحمل الوكالة) للتصرف نيابة عن الموكل فيما يتعلق بالمسائل التجارية والمالية. عادةً ما تسمح وكالة دائمة للوكيل بالتصرف نيابةً عن الموكل، وتكون مفيدة بشكل خاص إذا أصبح الموكل عاجزًا. بمجرد أن يصبح الشخص عاجزًا، لا يمكنه توقيع توكيل دائم وقد تكون هناك حاجة لإجراءات وصاية أكثر صعوبة. التخطيط المسبق وإعداد توكيل دائم يجب أن يخفف الأعباء لاحقًا. يحتوي الفصل 751 من قانون ممتلكات تكساس على قانون التوكيل الدائم في تكساس، الذي يتضمن الأحكام التي تنظم التوكيلات الدائمة، ويحتوي على نموذج التوكيل الدائم القانوني، الموجود في قانون تكساس للقانون المؤسسي § 752.051وما يليها.

ب. بشكل عام، يمنح التوكيل الدائم سلطة واسعة للوكيل. انظر، على سبيل المثال، Tex. Est. القانون §§ 751.031-751.034 وما يليها. ما لم يقوم الموكل بحجب صلاحيات الوكيل صراحة فيالتوكيل المالي، فإن الوكيل يملك عادة السلطة لأداء أي عمل يمكن للموكل القيام به، مع مراعاة بعض القيود. نفس المصدر. عند التصريح، يكون لأفعال الوكيل عادة نفس التأثير كما لو أن الموكل قد نفذها. قانون تكساس § 751.051.

ج. اعتبارًا من 2017 سبتمبر 1، تسمح التعديلات على قانون ممتلكات تكساس للموكل بمنح الوكلاء صلاحيات تتجاوز تلك المنصوص عليها في النموذج القانوني. انظر قانون تكساس العقاري § 752.052. Sometimes referred to as “hot” powers, these additional grants must appear in the durable power of attorney. “Hot” powers that can be granted include, among other things, the express authority to make gifts, the power to change rights of survivorship, and the power to change beneficiary designations. المرجع نفسه.

د. متطلبات التوكيل الرسمي

مدة المدة

1. مدة المدة

   أ. قانون ممتلكات تكساس § 751.0021 يصف متطلبات التوكيل الدائم لـ محامي. أحد المتطلبات هو أن يحدد المدير متى تبدأ الصلاحيات. لدى المديرين خياران: (1) يمكنهم أن يصبح توكيلهم الدائم ساري المفعول فور توقيعه، أو (2) يمكنهم الحصول على توكيل دائم "مفاجئ" سيصبح ساري المفعول لاحقًا عند إعاقتهم أو عجزهم. لكن في الممارسة العملية، يواجه الوكلاء الذين يحاولون العمل بموجب توكيلات دائمة "مفاجئة" محامي عقبات إضافية. سيتعين على الوكيل إثبات للمؤسسة المالية أن الموكل غير قادر فعلاً. يمكن أن تكون هذه العملية مملة للغاية خلال وقت صعب بالفعل .بمجرد أن يصبح التوكيل ساري المفعول، سيظل ساريًا طوال حياة الموكل ما لم يلغه، أو إذا كان التوكيل يحتوي على تاريخ إنهاء، أو استقال الوكيل أو أصبح غير قادر على الأداء، ولم يتم تعيين وكيل بديل، أو إذا قامت محكمة بتعيين وصي على التركة. قانون تكساس قانون الإنشاءات § 751.131.

i. ماذا يعني أن تكون معاقًا أو عاجزًا؟

ii. Under the Texas Estates Code, for purposes of a durable power of attorney, a person is disabled or incapacitated “if a physician certifies in writing at date later than the date the durable power of attorney is executed that, based on the physician’s medical examination of the individual, the individual is determined to be mentally incapable of managing the individual’s financial affairs.” Tex. Est. Code § 751.00201.

2. متطلبات أخرى عامة

a. بالإضافة إلى التصنيف المتعلق بالفعالية عند الإعاقة أو عدم الأهلية، يجب أن يكون الوكالة الدائمة:

١. كتابةً،

2. موقعة من قبل المدير أو شخص آخر بحضور المدير وبتوجيه منه، و

ثالثا. الاعتراف به أمام كاتب عدل من قبل الموكل أو أي شخص آخر يوقع نيابة عن الموكل. قانون تكساس § 751.0021.

b. يجب أن يكون هذا المستند موثقًا، وعادة ما يتطلب توقيعًا "رطبًا".

A. يمكن للشخص تعيين وكيل بموجب وكالة طبية لاتخاذ قرارات الرعاية الصحية نيابة عنه إذا لم يتمكن من التواصل مع أطبائه، ويبدأ ذلك عندما يشهد الطبيب أن الشخص يفتقر إلى الكفاءة لاتخاذ قرارات الرعاية الصحية بنفسه أو بنفسها. تم توفير نموذج قانوني في القسم 166.164 من قانون الصحة والسلامة في تكساس. تكون الوكالة الطبية صالحة حتى يلغيه الفرد، أو يصبح مؤهلاً مرة أخرى، أو تعين المحكمة وصيًا على الشخص، أو pass بعيده. قانون الصحة والسلامة في تكساس § 166.152(g)، § 166.155-156.

ب. المادة 166.011 من قانون الصحة والسلامة في تكساس تسمح بتنفيذ هذه الوثائق إلكترونيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصرح التوقيع أمام شاهدين أو كاتب عدل واحد. ومع ذلك، إذا تم توثيق التوجيه الطبي، فسيظل الشاهدان بحاجة إلى التواجد في حضرة المعلن.

أ. إعلان علاج الصحة النفسية

تتيح لك هذه الوثيقة اتخاذ قرارات مسبقة بشأن علاج الصحة النفسية في حال دخول المستشفى النفسي، وبشكل خاص، ثلاثة أنواع من العلاج النفسي: الأدوية النفسية، العلاج التشنجي، والعلاج النفسي الطارئ. سيتم اتباع التعليمات التي تضمنها في هذا الإعلان فقط إذا اعتقدت المحكمة أنك غير قادر على اتخاذ قرارات العلاج. وإلا، فسيُعتبر أنك قادر على منح أو حجب الموافقة على العلاجات. قانون الممارسات المدنية والتعويضات في تكساس § 137.

ب. توجيهات للأطباء والعائلة أو البدلاء

تم تصميم هذا النموذج لنقل رغبات الفرد بشأن العلاج الطبي المستدام للحياة عندما يكون الشخص يعاني من حالة عضال أو حالة لا رجعة فيها. قانون الصحة والسلامة في تكساس §§ 166.031-.053. A التوجيه إلى الطبيب لا يحل محل خطة الرعاية التلطيفية.

ج. معلومات ونموذج عدم الإنعاش خارج المستشفى

يوجه هذا النموذج العاملين الطبيين الطارئين وغيرهم من العاملين في الرعاية الصحية بتجنب محاولات الإنعاش والسماح للمريض بالموت الطبيعي بسلام وكرامة. هذا الأمر لا يؤثر على تقديم الرعاية الطارئة الأخرى بما في ذلك رعاية الراحة . قانون الصحة والسلامة في تكساس §§ 166.081-.102. تم إعداد هذا المستند بالتعاون مع الطبيب المعالج للفرد. قانون الصحة والسلامة في تكساس §§166.081(6)(A)، 166.083.

ج. في تكساس، يجب أن يكون الموصي عمره 18+ سنة (أو متزوجًا أو في القوات المسلحة) لتنفيذ وصية سارية. يجب أن يكون لدى الموصي أيضًا الأهلية القانونية للوصية. تشير القدرة على الوصية إلى القدرة الذهنية على فهم واتخاذ القرارات اللازمة بشأن وصية وقت التنفيذ. تتطلب الأهلية الوصية أنه في وقت تنفيذ الوصية يجب أن يكون المتوفى قد امتلك القدرة العقلية الكافية ل:

1. فهم العمل الذي كان المتوفى يعمل فيه (إعداد وصية)؛

2. فهم تأثير فعلهم في إعداد الوصية؛

3. فهم الطبيعة العامة ونطاق ممتلكاتهم؛

4. معرفة أقرب أقاربهم والأشياء الطبيعية التي يرثونها؛ و

5. جمع في ذهنه عناصر العمل المراد تنفيذه، واحتفظ بها لفترة كافية ليدرك على الأقل علاقتها الواضحة ببعضها البعض، ويكون قادرًا على تكوين حكم معقول بشأنها.

a. يسمح قانون ممتلكات تكساس بالوصايا الموثقة، والوصايا الهولوغرافية، والملحقات الخاصة بالوصايا. الوصايا الشفوية (النونكبوتية) غير صالحة في تكساس إذا تم إعدادها في أو بعد يوم 2007 سبتمبر 1.

ب. المادة 251.051 من قانون ممتلكات تكساس تتضمن الشرط العام بأن تكون الوصايا:

١. كتابةً،

2. موقعة من قبل الموصي شخصيًا أو من قبل شخص آخر نيابة عنه بحضور الموصي وبتوجيه منه، و

ثالثا. شهادة من شاهدين أو أكثر لا يقل عمر كل منهم عن 14 عاما.

ج. يجب أن يكون الشهود فوق سن 14، وأن يكونوا موثوقين، وألا يكونوا أطرافًا مهتمة، ويجب أن يوقعوا بحضور الموصي.

د. يمكن أن تكون وصية صالحة دون الحاجة إلى كاتب عدل. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون وصية ذاتية الإثبات دون إقرار موثق ذاتي الإثبات. انظر قانون ممتلكات تكساس §§ 251.101 وما يليها. الإفادة المثبتة ذاتيًا تلغي الحاجة إلى وجود شاهد على الوصية للإدلاء بشهادته في جلسة إثبات وصية. قانون تكساس للتركات 17-4 § 251.102. لذا، حتى لو لم يكن هناك كاتب عدل متاح، ولكن هناك شاهدان متاحان، يمكن للشخص أن ينفذ وصية صحيحة.

e. إذا كان وجود شاهدين حاضرين فعليًا عند تنفيذ الوصية يمثل تحديًا، فإن البديل هو وصية هولوغرافية. يحتوي القسم 251.052 من قانون ممتلكات تكساس على استثناء من شرط الشاهد في الوصايا. بموجب المادة 251.052، إذا كانت الوصية "مكتوبة بالكامل بخط يد الموصي"، فلا يلزم وجود شهود. بينما لا يشترط القانون أن تكون الوصية الهولوغرافية مؤرخة، أو حتى موقعة تقنيًا من قبل الموصي، إلا أنه ينبغي أن تكون كذلك. يجب أن يشهد شاهدان في المحكمة، أثناء إجراءات الوصاية، بناء على خط يد الموصي.يمكن إثبات الوصية الهولوغرافية ذاتيًا من خلال تقديم الموصي إفادة خطية أمام كاتب عدل. تؤدي الوصايا الهولوغرافية إلى العديد من التحديات المختلفة، ويجب اتباع القواعد بدقة قبل الموافقة على الوصية لإثبات وصية.

f. بعض الأحكام المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند صياغة وصية هي:

i. العائلة - يحدد من ينتمي إلى عائلة الموصي ويبين بشكل محدد ما إذا كان يعتزم تضمين أو استبعاد شخص ما.

ii. الوصايا - تحديد من سيحصل على أي ممتلكات. قم بعمل وصايا محددة وعامة ومتروكة.

3. تعيين المنفذ وصلاحياته - تحديد من سيكون مسؤولاً عن إدارة التركة ويجب أن يتضمن تعيين الموصي حول ما إذا كانت الإدارة المستقلة مخولة.

4. إلغاء الوصايا السابقة - إذا كان لدى الموصي وصايا أخرى أو قديمة، فحدد ما إذا كان يريد إلغاؤها أو اعتبار هذا المستند كملحق لتجنب التعارض.

vi. بند عدم الاعتراض - ينص على أنه إذا اعترض شخص على صحة الوصية، فإنه سيفقد الحصة التي ورثها في الوصية.

vii. طلب أو التنازل عن الضمان - يوضح ما إذا كان الموصي يريد من المنفذ دفع كفالة إلى محكمة إثبات وصية.

• التأمين على الحياة هو وسيلة لتوفير أموال إضافية لعائلتك بعد وفاتك. أحيانًا، تهدف السياسات إلى تغطية تكاليف الجنازة. وفي أحيان أخرى، يكون الهدف توفير دعم إضافي للعائلة نتيجة فقدان الدخل عند وفاة الشخص.
• عند شراء بوليصة تأمين على الحياة، ستقوم بتعيين مستفيد ليحصل على منفعة الوفاة عند وفاتك.
• يمر التأمين على الحياة بتحديد المستفيد، لذا لا يخضع لإثبات وصية. بالإضافة إلى ذلك، عادةً لا تخضع الأموال لضريبة الدخل. هناك أنواع مختلفة من التأمين على الحياة.
• اعتمادًا على نوع التأمين وعوامل أخرى مثل عمرك، جنسك، صحتك، تعاطي التبغ، وهواياتك، ستقرر شركة التأمين ما إذا كانت ستبيع لك التأمين على الحياة وكم سيكلف القسط. إذا كنت شابًا وبصحة جيدة، ستكون الوثيقة أرخص من أن تكون أكبر سنًا أو غير صحي.

1. التوقيعات الرقمية. بشكل عام، يتم تنفيذ الوثائق إلكترونيًا باستخدام التوقيعات الرقمية بموجب قانون المعاملات الإلكترونية الموحد في تكساس (TUETA)، الموجود في الفصل 322 من قانون الأعمال والتجارة. للأسف، لا يمنح هذا القانون سلطة تنفيذ وثائق التركة باستخدام التوقيعات الإلكترونية أو الرقمية. الوصايا مستثناة بشكل صريح من TUETA. قانون تكساس قانون الأعمال والتجارة § 322.003(ب)(1). Additionally, TUETA applies only to “transactions between parties” who have “agreed to conduct transactions by electronic means.” Tex. Bus. & Com. Code Ann. § 322.005. عادةً لا تندرج وثائق التركة ضمن تعريف "المعاملة" بموجب القانون. تكساس قانون الأعمال والتجارة الملحق § 322.002.على الرغم من ذلك، فإن التفويض بتوقيع التوجيهات الطبية إلكترونيا مصرح به تحديدا بموجب القسم 166.011 من قانون الصحة والسلامة في تكساس.

2. التوثيق عن بعد. بعيدًا عن مسألة ما إذا كان التوقيع الإلكتروني أو الرقمي مخولًا لتنفيذ وثيقة ، هناك سؤال حول ما إذا كان يمكن توثيق الوثيقة عن بعد. يوفر الفصل الفرعي C من القسم 406 في قانون حكومة تكساس السلطة لتحديد متى يمكن توثيق الوثيقة عبر الإنترنت. تاريخياً، كان بإمكان موثقي العدل عبر الإنترنت فقط توثيق التوقيعات الإلكترونية، أما الوثائق التي تتطلب توقيعاً "مبللاً" فكان يجب توثيقها.

تحديث تشريعي. الوثائق التي تتطلب توقيعات "مبللة" يمكن الآن توثيقها عن بُعد. أزال SB 1780 اللغة المقيدة التي تحد التوثيق الإلكتروني على التواقيع الإلكترونية. أصبح مشروع القانون SB 1780 ساري المفعول اعتبارًا من يوم 1 يناير 2024. الآن، يمكن للكاتب عدل عبر الإنترنت توثيق توقيعات الحبر "الرطب" عن بعد. قانون حكومة تكساس § 406.1103. وثائق التخطيط للتركة لا تزال تتطلب توقيعًا "رطبا". لكي يتم توثيقه عن بعد بشكل صحيح، يجب على كاتب العدل الإلكتروني اتباع الإجراءات كما هو مطلوب في قانون حكومة تكساس §406.1103(b).

ملاحظة حول الوثائق التي تم توثيقها عن بُعد خلال جائحة كوفيد-19. تمت الموافقة مؤقتًا على التوثيق عن بعد من قبل موثقين تقليديين من قبل حاكم تكساس استجابة لكوفيد-19

إعلان الكارثة. في يوم 2020 أبريل 8، أصدر الحاكم أبوت أمرا مؤقتا بتعليق متطلبات التواجد الفعلي للتوثيق والسماح بتوثيق الوثائق التالية من قبل الموثقين التقليديين عبر الفيديو ذو الاتجاهين:

• إفادات إثبات ذاتي للوصايا 17-6

• التوكيلات المالية

• التوكيلات الطبية للمحامي

• التوجيهات المتقدمة

• قسم المنفذين

• قسم الحراس

يمكن العثور على البيان الصحفي هنا. تم إنهاء هذا الأمر المؤقت بهدوء اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا، يوم 1 سبتمبر 2021. انظر "الأسئلة الشائعة للموثقين" لأمانة ولاية تكساس، الحقيقة رقم 31. لم يعلم الخبراء في هذا الموضوع عن الإنهاء إلا في 2022 يوليو 21.

الوثائق التي تم تنفيذها امتثالاً للأمر المؤقت بين 8 أبريل 2020 وحتى 12:00 صباحاً في يوم 1 سبتمبر 2021، أثناء سريان التعليق، لا تزال سارية. قد يكون من الأفضل مراجعة هذه المستندات وربما إعادة تنفيذها.

أي وثائق تم تنفيذها في أو بعد الساعة 12:01 صباحًا، يوم 1 سبتمبر 2021، بناءً على هذا الأمر، ستحتاج إلى إعادة تنفيذها.

هناك أربع فئات عامة من الأصول غير المتعلقة بإثبات وصية:

• انتقال الممتلكات بموجب عقد (عائدات التأمين على الحياة، مزايا العمل، إلخ)، بشرط تعيين مستفيد
• انتقال الممتلكات بحق البقاء (الحسابات المشتركة والممتلكات المملوكة بحق البقاء)
• الممتلكات المودعة في الأمانة
• اتفاقيات الدفع أو التحويل عند الوفاة (سندات، رهون عقارية، سندات إذنية، حسابات الأوراق المالية، عقود، صكوك، إلخ)

أ. هناك نوعان من الإدارة: المستقلة والتابعة. انظر قانون التركات في تكساس §§ 401.001-401.003. نوع إدارة التركة يعتمد على ما إذا كان المتوفى قد نفذ وصية بشكل صحيح وشروط الوصية.

ب. الفرق الأساسي هو مدى إشراف المحكمة على إجراءات إثبات وصية. الإدارة المستقلة خالية من الإشراف القضائي، وعادة لا يتطلب الأمر إجراء في المحكمة سوى قبول الوصية لإثبات وصية وتقديم جرد إثبات وصية أو الإفادة الخطية بدلاً من جرد إثبات وصية وقائمة المطالبات. قانون التركات في تكساس § 402.002، و§§ 309.051-.052.

ج. عادةً ما تنص الوصية على تعيين منفذ مستقل. إذا لم يتم تعيين شخص في الوصية، فسيُسمح بإدارة مستقلة إذا:

1. تم تحديد جميع ورثة المتوفى من خلال إجراء لتحديد الورثة؛ و

2. جميع ورثة المتوفى يوافقون على إدارة مستقلة. انظر قانون التركات في تكساس § 401.002.

د. مع الإدارة التابعة، يجب أن توافق المحكمة على كل إجراء يقوم به الممثل الشخصي.

أ. وثيقة الملكية

1. الوصية بالملكية هي إجراء يمكن استخدامه إذا كان هناك وصية ولا حاجة لإدارة رسمية، أو إذا مر أكثر من أربع سنوات منذ تاريخ الوفاة ولم يتم إثبات الوصية أبدا. قانون التركات في تكساس § 257.051-.054.

2. The Texas Estates Code provides that an order admitting a will to probate as a muniment of title “constitutes sufficient legal authority for each person who owes money to the testator’s estate, has custody of property, acts as registrar or transfer agent of any evidence of interest, indebtedness, property, or right belonging to the estate, or purchases from or otherwise deals with the estate, to pay or transfer without administration the applicable asset without liability to a person described in the will as entitled to receive the asset.” Tex. Est. Code § 257.102.

3. إثبات وصية لوصية كمستند للملكية يعمل بشكل أفضل عندما يكون الأصل الوحيد الذي يحتاج إلى نقل هو منزل أو عقار آخر. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون التركة عليها أي دين غير مدفوع (باستثناء الدين المضمون برهن على العقارات ، مثل الرهن العقاري). لكي يتم إثبات وصية كحق ملكية، يجب تقديم طلب لإثبات وصية كحق ملكية إلى المحكمة. بعد ذلك، ستحدد المحكمة جلسة استماع وسيتم تقديم الشهادة قبل أن يوقع القاضي على الأمر الذي يقبل الوصية كإثبات وصية كحصر ملكية فقط. بمجرد توقيع الأمر، يجب تقديم نسخة مصدقة من الأمر الذي يقبل الوصية لإثبات وصية كعفو في الملكية ونسخة مصدقة من الوصية في سجلات عقارات كاتب المقاطعة حيث توجد أي عقار.

ب. إفادة تركة صغيرة

1. يمكن استخدام إفادة التركة الصغيرة إذا لم تكن هناك وصية. غالبًا ما يُستخدم للعقارات التي تحتوي على حسابات بنكية صغيرة، وديون قليلة ، ومزارع منزلية. بمجرد الموافقة من المحكمة، تعد إفادة التركة الصغيرة وثيقة قانونية تحدد ورثة المتوفى وحصة كل وريث من ممتلكات المتوفى. انظر بشكل عام قانون تكساس للتركات §§ 205.001-.008. لا يمكنك استخدام هذا النموذج إذا كان الشخص لديه وصية.

2. متطلبات الشهود. من بين أمور أخرى، يجب توقيع وإثبات إفادة تركة صغيرة من قبل: (1) كل موزع للتركة الذي لديه الأهلية القانونية (أو، إذا كان ذلك ينطبق، الوصي الطبيعي أو قريب الأقارب لأي موزع قاصر أو وصي أي موزع غير قادر آخر) و(2) شاهدان غير مهتمين على معرفة شخصية بالحقائق. قانون تكساس العقاري § 205.002.

أ. المتطلبات العامة
1. يجب أن تنص إفادة التركة الصغيرة على ما يلي:

(أ) مرت ثلاثون (30) يوماً منذ تاريخ وفاة المتوفى؛

(ب) لا يوجد طلب لتعيين ممثل شخصي معلق أو قد تم منحه؛ و

(ج) لا تتجاوز قيمة أصول التركة، باستثناء المزرعة والعقارات المعفاة، 75,000$ قانون العقارات في تكساس § 205.001(أ)(1)-(3).

ii. يجب أن تتضمن إفادة التركة الصغيرة أيضًا، من بين أمور أخرى:

(أ) قائمة بجميع الأصول والالتزامات المعروفة للتركة؛

(ب) اسم وعنوان كل مستلم؛

(ج) الحقائق ذات الصلة بتاريخ العائلة المتعلقة بالوراثة التي توضح حق كل موزع في تلقي أموال التركة أو ممتلكات أخرى أو في الحصول على أي دليل على المال أو الملكية أو أي حق آخر للتركة كما يتم تحديد وجوده ونقله إلى الموزع كوريث أو منازل عنه؛ و

(د) قائمة بجميع الأصول المعروفة للتركة التي يزعم مقدم الطلب أنها معفاة من العرض. قانون العقارات في تكساس § 205.002(ب).

ثالثا. بعد إعدادها، يجب تقديم إفادة التركة الصغيرة إلى المحكمة. بعد ذلك، تقوم المحكمة بفحص إفادة التركة الصغيرة والموافقة عليها إذا استوفت متطلبات قانون تركات تكساس.

4. ملاحظة: لدى معظم المحاكم قواعدها المحلية ونماذجها الخاصة المتعلقة باستخدام إفادة تركة صغيرة. لا حاجة لوجود محامي لإعداد وتقديم إفادة تركة صغيرة إلى المحكمة.

1. عندما يموت شخص ولا يملك وصية، تتوفر عدة خيارات لنقل ملكية العقار. الأول هو إفادة الوراثة، التي تستخدم غالبًا لنقل ملكية العقار عندما لا تكون هناك وصية. انظر قانون العقارات في تكساس §§ 203.001، 203.002. يوفر القسم 203.002 من قانون ممتلكات تكساس نموذجًا قانونيًا لإفادة الوراثة. يجب أن يتم توقيع وتوثيق وثيقة الوراثة من قبل شخص ملم بتاريخ العائلة أو الأنساب أو الحالة الاجتماعية أو هوية الورثة، ويجب تقديمها في المقاطعة التي تقع فيها العقار. قانون تكساس § 203.001.

2. إذا كان يجب نقل ممتلكات غير عقار ولم تكن هناك وصية، فيجب تقديم طلب لإجراء إعلان الوراثة إلى المحكمة. الفصل 202 من قانون ممتلكات تكساس ينظم هذه الإجراءات. في إجراءات الوراثة، تحدد المحكمة من هم ورثة المتوفى، وما هي الحصة من التركة التي سيحصل عليها كل منهم. تحتوي المادة 202.005 من قانون تركات تكساس على المتطلبات التي يجب تضمينها في طلب إجراء لتحديد الورثة، والتي تشمل أسماء وعناوين جميع ورثة المتوفى وعلاقتهم به. إذا كانت أسماء وعناوين الورثة غير معروفة، تقوم المحكمة بتعيين محامي بحكم قانوني لتمثيل مصالحهم. انظر قانون تكساس للتركات § 202.009. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعطاء إشعار لكل شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر أو لوالد طفل دون سن 12، ويمكن ذلك عبر البريد إذا كان الاسم والعنوان معروفين، أو عن طريق النشر إذا لم يكن الاسم والعنوان معروفين. انظر قانون تكساس للتركات §§ 202.051، 202.052.

في جلسة إعلان الوراثة في المحكمة، يجب أخذ الشهادة المتعلقة بورثة المتوفى وتاريخ عائلته من شاهدين غير مهتمين وموثوقين . قانون تكساس المؤسسي § 202.151(ب). سيذكر حكم إعلان الوراثة أسماء ورثة المتوفى وحصة كل من الورثة من ممتلكات التركة. بالإضافة إلى ذلك، سواء في نفس الوقت أو بعد إعلان الورثة، يجب تقديم طلب لتعيين مدير للتركة إذا كان هناك عقار يجب توزيعه أو حاجة أخرى للإدارة. غالبًا ما يتم تقديم طلب إعلان الورثة وإدارة التركة في وثيقة واحدة. يتضمن طلب المدير في الفصل 301 من قانون ممتلكات تكساس.

ميديكيد هو برنامج حكومي يغطي تكاليف الرعاية الصحية للأفراد ذوي الدخل المحدود. لتغطية تكلفة تقديم الخدمات طويلة الأمد، يحق لولاية تكساس طلب المال من تركة المتوفى بعد وفاته.

مطالبات استرداد ميديكيد في تكساس تعتبر ديونًا على التركة. إذا كان المتوفى (1) قد تقدم بطلب وتلقى مزايا ميديكيد في أو بعد 2005 مارس 1، وكان (2) يبلغ من العمر 55 عامًا أو أكثر وقت تلقي الخدمات، فقد يكون لبرنامج استرداد تركة ميديكيد (MERP) مطالبة ضد التركة. قانون تكساس الإداري § 373.103. قبل تقديم أي نوع من إجراءات إثبات وصية، يُنصح بتعبئة وإرسال نموذج شهادة وتفويض MERP لتحديد ما إذا كانت MERP تنوي تقديم مطالبة ضد التركة.

أ. الاستثناءات

1. لا ينطبق MERP في الحالات التي يوجد فيها :
a. الزوج الذي لا يزال على قيد الحياة؛

b. طفل دون 21 سنة؛

ج. طفل في أي عمر أعمى أو معاق بشكل دائم أو كلي بموجب المادة 42 U.S.C. § 1382c،

د. هناك ابن بالغ غير متزوج عاش بدوام كامل في منزل مستفيد من ميديكيد لمدة لا تقل عن سنة قبل وفاة المستفيد. قانون الإدارة في تكساس § 373.207(أ) (للبنود أ-د

e. قيمة التركة هي 10,000 $ أو أقل

f. مبلغ تكاليف ميديكيد هو 3,000 $ أو أقل

g. التكلفة المرتبطة ببيع العقار ستكون مساوية أو أكبر من قيمة العقار. قانون الإدارة في تكساس §373.25 (للعناصر هـ-ز)

h. طلب المال سيسبب مشقة غير مبررة للورثة. (طلب الإعفاء من المشقة) قانون إدارة تكساس § 373.209.

بعض الأصول والموارد الخاصة بالأمريكيين الأصليين وسكان ألاسكا الأصليين معفاة من مطالبات استرداد التركة. انظر، على سبيل المثال، قانون الإدارة في تكساس § 373.207؛ دليل برنامج استرداد تركة ميديكيد.

2. ما هي التكاليف التي يمكن استردادها؟

a. يمكن لبرنامج MERP استرداد التكاليف المتعلقة بالرعاية طويلة الأمد المقدمة من خلال: خدمات مرافق التمريض، خدمات مرافق الرعاية المتوسطة للأفراد ذوي الإعاقات الذهنية، سواء في المنزل أو المجتمع، الخدمات بموجب قانون الضمان الاجتماعي §1915(ج) (جميع خدمات "التنازل" في الرعاية طويلة الأمد لميديكيد) و§1929(ب) ("خدمات المرافق المجتمعية"), والتكاليف ذات الصلة لخدمات المستشفيات والأدوية الموصوفة. قانون تكساس الإداري § 373.103.

b. لأغراض MERP، تشمل "التركة" جميع الممتلكات العقارية والشخصية للمتوفى، "سواء كانت هذه الممتلكات موجودة أو كما تغيرت من وقت لآخر في شكلها عن طريق البيع أو إعادة الاستثمار أو غير ذلك" وكما هو موضح أيضا في المادة 22.012 من قانون ممتلكات تكساس.